Гавайи двадцатых годов наполнены ароматом спелых тропических фруктов и омрачены ужасающей эпидемией, бушующей вокруг райского острова. Джо, сирота из небогатой семьи переселенцев, после гибели родителей попадает под опеку местного врача. Доктор лечит заболевших, а мальчик становится его проворным помощником, разнося лекарства по домам. Во время одного такого задания Джо встречает Грэйс и сразу же теряет от неё голову.
Она — дочь состоятельного владельца плантаций, и её отец никогда не позволит Грэйс видеться с бедным юношей. Однако Джо не собирается сдаваться и полон решимости доказать отцу девушки, что достоин руки его дочери… Ведь за настоящую любовь стоит бороться!
